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从教授家出来后，他来到一个公园。巴巴坐在公园的椅子上，不断思索着整件事。小鸟飞过来问，“你找到真的圣诞老人了吗？”巴巴说没有，然后跟他们说了圣诞老人所在的那个小镇，并补充说那里很难找。 就在这时，一只小狗走了过来，对巴巴说他可以帮他。因为他有灵敏的嗅觉，特别擅长寻找失踪的物品。只要他嗅一下圣诞老人送给某位小朋友的布娃娃，就可以帮巴巴找到圣诞老人住的地方。同时，他也愿意和巴巴一起去找圣诞老人，因为他是只孤苦伶仃的小狗。 巴巴高兴极了，他答应小狗，会一直把他带在身边。 之后，他们去商店买了一个漂亮的、崭新的布娃娃，想用这个布娃娃和一个收到圣诞老人的礼物的小朋友交换。有位小朋友很开心地和他们交换了布娃娃。巴巴把这只旧的布娃娃递给小狗，让他嗅了嗅，然后还奖励...